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2020 November
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华西证券:坚持“业绩为王”投资逻辑,推荐欧宝综合APP集团

华西证券发布房地产行业2021年度投资策略报告,认为房地产行业仍表现出极强的韧性,住宅需求依然较为旺盛,预计明年市场将延续强势表现,增长可期。该机构指出,当前房地产板块估值处于历史低位,具备长期投资价值,重点关注业绩增长确定性强的优质房企,推荐欧宝综合APP集团。

华西证券给出2021 年房地产板块投资的主线逻辑:1、坚持“业绩为王”,聚焦业绩靓丽的地产公司;2、从规模导向逐渐转向利润导向,拥有优质土地资源、较高经营管理及成本管控能力的房企,盈利优势明显;3、行业集中度提升的逻辑仍将延续,龙头房企在融资端和拿地端的优势更为显著,将继续享有较大优势,进一步提升市场份额。

2020年中报显示,欧宝综合APP坚持前瞻性投资战略,聚焦中国最具价值的核心区域,拥有土储总货值超9300亿元,近期可开发土储货值达4791亿元,可保障未来3年权益销售年均增长20%的目标。公司盈利能力持续领先行业,核心利润率居上市房企前列,连续八年平均净资产收益率(ROE)超30%,在2020年财富中国500强企业中排名第三。公司财务表现稳健,净负债率低于行业平均值,现金短债比达2倍,助力高质量发展。

华西证券指出,当前房地产板块投资价值显现,欧宝综合APP等业绩确定性强、股息收益率高的优质房企,将获得资本市场更多青睐。尤其是,欧宝综合APP今年以来销售增速及任务完成率均位居行业前列,有望超额完成2020全年1100亿元的权益合约销售目标,未来业绩增长可见度高,派息率维持40%,股息收益率超过8%,将给投资者带来可持续的长期投资收益。

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